5월 관심 가는 공모주 청약 일정 및 공모가 - 삼영에스앤씨, 샘씨엔에스, 진시스템

삼영에스앤씨, 샘씨엔에스, 진시스템 공모주 청약 일정 및 공모가 - 

2021년 들어와 공모주 시장이 정말 뜨겁습니다. 4월 말 SKIET가 정말 뜨거운 감자로 기관 및 개인 모두의 초미의 관심가가 되고 있는 공모주지요. 하지만 5월에도 공모주는 계속됩니다.

 

5월에 있는 공모예정인 주식중에서 관심이 가는 삼영에스앤씨, 샘씨엔에스, 진시스템의 청약일정 과 전망등에 대해서 알아보겠습니다.

샘씨엔에스 공모주 청약 일정과 공모가

샘씨엔에스는 반도체 관련 기업입니다. 샘씨엔에스는 반도체 제조공정 중 웨이퍼 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 세라믹STF(Space Transformer)를 제조 및 판매하는 회사입니다.

​삼성전자나 SK하이닉스가 반도체 웨이퍼를 다 만들고 나서, 이 반도체가 정상인지 아닌지 TEST하는 소모성 장비입니다.  

샘씨엔에스는 세라믹 기판 분야의 세계적인 기술선도 기업을 목표로 2016.8월 삼성전기 세라믹기판 사업부문을 인수하며 사업을 확장하고 있습니다.

​현재 전세계적으로 관련업체는 10개 정도이나, 일본 3개사, 쌤씨엔에스를 포함한 국내 2개사가 경쟁을 하고 있는 반도체 영역이지요. 쌤씨엔에스가 후발주자이긴 하나, 품질 가성비를 무기로 시장을 계속 확장하고 있는 기업입니다.

 

샘씨엔에스 공모주의 청약 일정 그리고 상장일은 아래와 같습니다.
- 기관 수요예측일 : 5.3(월)~5.4(화)
- 공모가격 확정일 : 5.6(목)
- 일반 공모청약일 : 5.10(월)~5.11(화)
- 주식 배정일/환불일 : 5.13(목)
- 상장예정일 : 미정
- 주관사 : 대신증권
- 공모 희망밴드 : 5,000~5,700원
- 공모 주식수 : 12,000,000주
- 일반 청약물량(25% 가정) : 3,000,000주
- 균등 배정물량(50% 가정) : 1,500,000주

주식수가 많아서 균등배정물량도 늘어날 것으로 보입니다. 대략 20만명 공모주 청약하다면 대략 6 ~ 8주 균등배정 받을 수 있을 것으로 보입니다.

샘씨엔에스 기업공개 및 공모내용

상장 후 첫날 유통가능 주식은 27.2%, 1,366만주입니다. 비율은 다른 IPO 공모주보다 작지만, 유통물량 숫자로는 정말 많아요.

​반도체 시장의 고공행진과 최근 3년 매출액 및 영업이익증가율이 좋아 기관투자자의 의무보유 확약률이 꽤 높게 나 올 것으로 보입니다. 대략 30% 대가 나오고, 대신증권과 쌤씨엔에스가 50% 이상으로 의무보유확약률을 높여서 배정한다면, 첫날 거래되는 물량은 약 900만주로 줄어들 것 같아요.

샘씨엔에스  및 공모주 보호예수 물량

샘씨엔에스는 '18년 대비 '19년은 매출/영업이익이 줄어들었으나, 반도체 호황으로 '19년대비 '20년은 매출 71% 증가, 영업이익은 무려 642% 증가하고 있습니다. 워낙 반도체 수요가 증가하면서 샘씨엔에스의 매출도 계속 상승하고 있습니다.

샘씨엔에스 실적

'21.4.17일 현재, 장외시장에서의 거래 가격은 7,000원~15,000원 내외입니다. 공모가 대비 약 2~3배 내외에 거래되고 있고 시장에서도 샘씨엔에스 공모주에 대해서 긍정적인 상황입니다.

삼영에스앤씨 공모주 청약 일정과 공모가

삼영에스앤씨 공모주 청약 일정과 공모가

삼영에스앤씨는 온습도센서, 미세먼지센서 등을 만드는 센서 전문 회사입니다. 매출은 많은 부분이 자동차 관련 제품에서 나오고 있습니다.
​
그리고 코로나19 및 미세먼지 영향으로 갈수록 이러한 센서가 중요해 지고 있어서 이번에 기술성장기업 특례 적용을 받아 코스닥에 상장됩니다.

기술특례 상장은 매출과 영업이익은 상장 기준에 미치지 못하나, 정부로부터 기술을 인정받았아서 특별히 상장을 허가하는 거죠. 

최근 3개년 손익계산서를 보면 매출은 지속적으로 감소하고 있고, 영업이익도 전년대비 73% 감소하였습니다. 실적 자체만으로는 조금 아쉽습니다.

삼영에스앤씨 매출현황

- 기관 수요예측일 : 5.6(목)~5.7(금)
- 공모가격 확정일 : 5.10(월)
- 일반 공모청약일 : 5.11(화)~5.12(수)
- 주식 배정일/환불일 : 5.14(금)
- 상장예정일 : 미정
- 주관사 : 미래에셋대우
- 공모 희망밴드 : 7,800~10,000원
- 공모 주식수 : 1,105,000주
- 일반 청약물량(25% 가정) : 276,250주
- 균등 배정물량(50% 가정) : 138,125주

주식수가 많지 않아서 1주 정도는 균등배정 될 것으로 예측되고 있습니다.

삼영에스앤씨 공모주 및 청약 일정 상장일

상장 첫날 유통 가능 주식수는 약 34.8%, 197만주 정도라고 합니다. 기관투자 수요예측에서 삼영에스앤씨의 의무보유 확약률이 20%여서 약 180만주 정도가 상장 첫날 유통가능 할 것입니다.

삼영에스앤씨 공모주 청약 일정 보호예수

'21.4.18일 삼영에스앤씨 장외시장 가격은 8,000원~12,000원 정도입니다. 공모희망가 범위에서 움직이고 있는 상황입니다.

진시스템 공모주 청약 일정과 공모가

진시스템은 코로나 진단키트를 만드는 회사입니다. PCR관련해서 기술을 가지고 있는 상황이라 코로나19 상황에서 최수혜를 받고 있습니다.

​2020년 1월 UF-300시스템 및 코로나19 진단키트를 개발 및 출시해 2020년 4월 식품의약품안전처의 수출용 의료기기 허가를 획득하면서 남아공, 브라질, 아랍에미리트, 태국 등을 통해 관련 매출이 급격히 상승하고 있습니다.

'19년대비 '20년 매출은 1,068%, 영업이익은 232%가 급증하였습니다. 현재 전세계적인 코로나 감염상황을 볼 때 '21년에도 매출은 대폭 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

진시스템 실적

- 기관 수요예측일 : 5.6(목)~5.7(금)
- 공모가격 확정일 : 5.10(월)
- 일반 공모청약일 : 5.13(목)~5.14(금)
- 주식 배정일/환불일 : 5.18(금)
- 상장예정일 : 미정
- 주관사 : 삼성증권
- 공모 희망밴드 : 16,000~20,000원
- 공모 주식수 : 1,425,000주
- 일반 청약물량(25% 가정) : 356,250주
- 균등 배정물량(50% 가정) : 178,125주

진시스템은 전원균등 배정방식이라, 공모자 수가 많아지면 비례(50%) 배정수가 줄어들 수 있어요. 아직 상장일이 정해지지 않았구요.

진시스템 공모주 청약 상장일

상장 첫날 유통가능 주식은 39.3%, 280만주입니다. 유통 가능 비율은 다른 공모주들보다 조금 높아요.

진시스템 공모주 보호예수 

4월18일  진시스템 장외거래 가격은 6,000원~8,000원 내외입니다. 공모가보다 낮게 형성되어 있는 상황입니다. 

5월에는 4월보다 공모주가 훨씬 많아요. 5월 상장 예정인 공모주는 현재까지 벌써 9개입니다.

곧 카카오뱅크, 크래프톤 같은 초대형주들도 하반기 상장예정이라서 상장주 투자에 관심을 갖고 옥석을 가리고 물량 확보를 위한 전략도 필요해보입니다.